Scotiabank lidera emisión histórica de bonos de AES Dominicana por US$500 millones

Scotiabank actuó como Joint Bookrunner en la emisión internacional de bonos por US$500 millones realizada por AES España B.V., vinculada a las operaciones de AES Dominicana, marcando un hito en el acceso de la empresa a los mercados de capitales globales.

La transacción generó una demanda superior a US$1,500 millones, con órdenes provenientes de inversionistas de Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina, lo que refleja un fuerte interés internacional en la estrategia y solidez financiera de AES Dominicana.

Como parte del grupo de instituciones financieras responsables de estructurar, coordinar y distribuir la emisión, Scotiabank destacó por su experiencia en operaciones de deuda corporativa y su capacidad para conectar clientes regionales con fuentes de financiamiento diversificadas en los mercados internacionales.

Jabar Singh, presidente de Scotiabank República Dominicana y Caribe, señaló que "nos enorgullece haber formado parte de una transacción histórica para AES Dominicana, el mercado de capitales y el sector energético del país. Conectar a nuestros clientes del Caribe con los mercados internacionales es uno de los principales diferenciadores de Scotiabank".

Los bonos fueron emitidos bajo el formato 144A/Reg S, con vencimiento en 2033 y un cupón fijo del 7.750%. Esta operación representa el regreso de AES a los mercados internacionales de deuda desde 2021 y reafirma su compromiso con la expansión de la infraestructura energética en la República Dominicana.

La emisión subraya la relevancia de AES Dominicana en el sector energético nacional, donde mantiene una presencia significativa, y valida la confianza de los inversionistas internacionales en el país como destino de inversión sostenible y a largo plazo.

Scotiabank, con aproximadamente US$1.5 billones en activos al 30 de abril de 2026, opera en más de 50 países y ofrece servicios de banca personal, comercial, patrimonial, privada, corporativa y de inversión, así como acceso a mercados de capitales. La entidad cotiza en las bolsas de Toronto y Nueva York bajo el símbolo BNS.

En la República Dominicana, Scotiabank cuenta con 106 años de presencia, más de 5,000 empleados y atiende a más de 450,000 clientes entre personales, corporativos y comerciales. Recientemente, la clasificadora internacional Feller Rate ratificó su calificación de solvencia en "AAA" con perspectiva "Estable" para Scotiabank República Dominicana.