Scotiabank co-lidera emisión histórica de bonos de AES por US$500 millones

Scotiabank actuó como Joint Bookrunner en la emisión internacional de bonos por US$500 millones realizada por AES España B.V., vinculada a las operaciones de AES Dominicana, según informó la entidad financiera desde Santo Domingo.

La transacción, considerada histórica para el mercado de capitales dominicano, generó una fuerte demanda internacional, recibiendo órdenes de suscripción por más de US$1,500 millones proveniente de inversionistas de Estados Unidos, Europa, Asia y Latinoamérica, lo que refleja un nivel de sobresuscripción del 200%.

Scotiabank formó parte del grupo de instituciones financieras responsables de estructurar, coordinar y distribuir la emisión entre inversionistas internacionales, aportando su experiencia en operaciones complejas de mercados de capitales.

Según el comunicado oficial, esta participación destaca la capacidad del banco para acompañar a clientes corporativos en el acceso a fuentes de financiamiento diversificadas y competitivas, reforzando su rol como puente entre el Caribe y los mercados globales.

Declaraciones de liderazgo

Jabar Singh, presidente de Scotiabank República Dominicana y Caribe, expresó su orgullo por haber formado parte de una operación que marca un precedente para AES Dominicana, el sector energético y el desarrollo del mercado de capitales en el país.

"Conectar a nuestros clientes del Caribe con los mercados internacionales es uno de los principales diferenciadores de Scotiabank. Nuestro conocimiento local y alcance global nos permiten ampliar sus fuentes de financiamiento y respaldar sus ambiciones de crecimiento".

Singh enfatizó que este tipo de transacciones no solo benefician a las empresas involucradas, sino que también contribuyen al fortalecimiento del ecosistema financiero regional al demostrar la capacidad de los emisores dominicanos para acceder a financiación internacional bajo condiciones competitivas.